1944年春夏，面對日寇的殘酷掃蕩和國民黨軍的節節敗退，中國共產黨人毅然承擔起挽救民族危亡的重任，領導抗日武裝及全國人民開展了艱苦卓絕的敵后斗爭。美國總統羅斯福決定派副總統華萊士作為特使到中國了解情況。華萊士到中國與蔣會談，并提出派觀察團到延安。華萊士回國并未給羅斯福帶回好消息，因此馬歇爾提出由史迪威統一指揮中國軍隊同日作戰。到達延安的美軍觀察團感到一切都是新鮮的、神奇的，毛澤東(古月 飾)同觀察團成員謝偉思進行了徹夜長談，詳細闡明了中國共產黨的主張。