赫爾利從延安帶回的協議使蔣介石不快，赫爾利此時才明白，蔣是要解除中共武裝，而且也不想讓中共參政。周恩來(孔祥玉 飾)代表中共中央來到重慶與國民黨談判，向蔣闡明中共建立有國、共兩黨及各民主黨派政團參加的聯合政府的主張，堅決反對蔣提出的三點反建議，雙方僵持不下。蔣介石調整、撤換了部分國民政府官員的職務，毛澤東(古月 飾)戳穿了這一欺騙手法，并派周恩來返回重慶繼續與蔣談判。但蔣介石并無誠意，國共兩黨的談判大門再度關閉。雅爾塔會議上，美、英、蘇三國首腦就結束二戰進行協調。為了打敗日軍，維護各自在中國及東亞的利益，羅斯福、丘吉爾、斯大林秘密簽訂了一個協議。同盟國首腦開會，未邀請蔣介石參加引起了蔣的懷疑及不滿。