白玉堂(黃新皓 飾)上前想攔住準備踏入客棧的展昭(易柏辰 飾)，展昭面無顏色不聽勸阻，選個空位坐下。白玉堂無奈轉身，小廝看展昭即猜是官府中人，上前試探既知是敵非友。

白玉堂將下了藥的飯食端給小廝，展昭開口索要一碗。小廝聽言也暗自下藥，“贈與”展昭。展昭張口即吃，毫無顧忌。沒幾口便佯裝毒發暈厥。小廝以為詭計得逞，正囂張被展昭打得措手不及。眾人根本不是展昭對手，紛紛被打翻在地。小廝拿出密信表示自己是安樂侯人馬，要送禮給襄陽王。展昭一聽決定放線釣魚，放走眾人。

聽聞追尋三天的人被放走，五鼠不服沖出要追，被展昭攔下。展昭掏出招安密旨，誤會展昭與貪官污吏為一伙的白玉堂怒極向展昭宣戰。展昭無意奉陪，執言開封府會懲治陳州貪官污吏。聽言白玉堂表示如若遵守諾言，自己甘愿投奔開封府門下。

展昭將此事傳達，包拯(李川 飾)得知了安樂侯貪污銀兩，當即啟程前往陳州要捉拿惡人。包拯由展昭引路，找到小廝的房間，于盆栽內查獲大量臟銀，將贓物取出，犯人押下。包拯轉身啟奏圣上，并拿出密信，稱安樂侯除了貪贓還私自操練五千鐵甲兵，個個英勇神武。皇上聽罷龍顏大怒，質問襄陽王。

襄陽王見如此場面，面不改色，堅決維護自己清正廉明的形象。甚至顛倒是非黑白，稱銀兩是賑災余款，準備歸還國庫，還搬出眾臣贊美龐昱賑災有方的奏章。皇上翻閱完卻不見衛忠良的奏章。襄陽王表示此人不甚合群，此時任期已滿正在回京的路上。皇上要求其快速進京稟告陳州災民實情。

衛忠連的仆人滿身血痕來到開封府求包拯拯救深陷埋伏的衛忠良。展昭帶著府衙兄弟慌忙趕到埋伏地，與敵人展開廝殺。危機時刻救下衛忠良。可惜受了驚嚇的衛忠良有些神志不清，口中叨念“謀反、進京”。

公孫策(初俊辰 飾)掀開衛忠良衣領，發現一處嚴重潰爛的傷口，剜去腐肉竟不痛不癢不流血。身上還帶著惡臭，如此一系列奇怪現象使公孫策也慌了手腳認為衛忠良中了奇毒。

包拯帶著衛忠良前去面見皇上。結果衛忠良一路護在心懷的證據卻遭人做了手腳，皇上怒極質問衛忠良。衛忠良為眼前事實惶恐不已，憤恨交加，仰天長嘯之際伸手摘下掩面的面具，臉上竟有青絲如樹枝蔓延生長，驚嚇眾人被侍衛拖走。

公孫策勘察衛忠良的尸體，根據尸斑、尸臭與腐爛狀況，發現衛忠良早已死去多時。二人驚異此事而毫無頭緒。

皇上遭受驚嚇臥病在床，送包拯三道御札，可斬殺皇親官僚，命其前往陳州徹查此事。龐籍(符龍飛 飾)聽聞要求同行，因龐昱與龐籍為遠房親戚，為了避嫌，包拯謊稱希望龐籍查找衛忠良能死后行走的原因，將他拖住。即日便出發陳州。

龐昱與天師得知包拯在路上，決定半路將他暗殺。計劃被龐昱收養府內的項福路過時無意聽見，于是龐昱要其入門交付了殺包拯的任務。天師恐生事變，要他服下一粒藥丸。毫無戒心的龐昱張口便吞下。

龐籍買回了全城的醫書，查找行尸的原因，卻毫無所獲。包拯一行人被白玉堂跟蹤在身后。包拯、展昭都心知肚明但任由其行。