包拯(李川 飾)重任已卸，帶著人馬將要離去，城門與郝將軍告別，眾百姓搖手歡呼致謝。沿途展昭(易柏辰 飾)告知包拯，白菊花(王雯雯 飾)夜里偷走了秘方。大家心想并非大事，隨她去了也罷。白玉堂(黃新皓 飾)眼看蕩滌陳州的包拯的確是心系百姓的好官，但放不下江湖鶯鶯燕燕，不肯履行諾言，轉身便跑的沒影。白菊花因與展昭的私人恩怨，想找尋幫手，便找到趙爵，表示甘愿跟隨。

舟車勞頓的包拯借宿于路邊的客棧。隨后來了一刁蠻任性的公主妙妙化作男兒身，帶著兩個隨從便想闖蕩江湖。同行，還有一鏢局的姑娘也換了男裝，態度囂張跋扈，兩個同伴一個身形魁梧，一個身材細瘦。三隊人馬投機碰巧都住入店內。

一個陰森恐怖的地下秘教，眾教徒供奉著一塊玉佩，向其跪地朝拜，一陣風吹草動，眾人抬頭，玉佩早已不見了蹤影，見此教主一時心切，昏死過去。

吃飯間隙，八卦傳來：各地江湖俠盜都為了一玉佩而聚攏，相傳乃是遼國壁月神教一神物，可以千里傳陰兵。這時掌柜出言，馬多明神機妙卜一定能卜算到玉佩下落。話音未落，曹操即到。

掌柜的話吊足了大家的胃口，兩隊姑娘都在房中暗自細算如何將馬多明帶回來。而包拯更是快人一步，搶先入了馬多明房間請求卜算自己與靜兒的姻緣。得知沒戲的包拯失魂落魄的退出房門，沒走幾步便被打暈在地。

三人發現綁錯了人，又秘密將暈倒的包拯送回馬多明屋內，弄巧成拙的，包拯又被另一對人馬帶回屋內。醒來后的包拯與眾人耍滑逗趣，稱自己會變身，為驗明正身猛撞頭部。皇天不負有心人，包拯終于，將自己擊暈。為首的怕包拯死在屋內，命人送回他的房間。

醒來后的包拯在堂內遇到馬多明。可馬多明完全不識包拯，關于昨日占卜之事毫無印象。二人對話被鏢局的瘦仔聽到，回屋與另外二人商量下策。妙妙當日誤入了馬多明房間，正遇馬多明更衣。不懂男女之情的二人卻一見鐘情。妙妙回屋后魂不附體，每每不自覺的回憶到方才那副精壯的胴體。終日相思傻笑，旁人之言不聞，可聽到馬多明的名字就急于回神詢問。兩個隨從百思不得其解。不過兩隊人馬再次不約而同的有了相同計謀：讓馬多明扮作店小二，偷偷出屋。

包拯一方根據昨夜歷險有了保護馬多明的打算。于是命張龍(李冠明 飾)、趙虎(姜山 飾)、展昭徹夜把手，唯見一小二進屋送宵夜便再無發現動靜。其實眾人不知，馬多明早已與小二互換了裝扮離開。

可終日不見馬多明的身影，包拯后知后覺，忙去屋內，果然樓房已空。坐下細想，包拯回憶被綁當天感受到的風氣，斷定當日在北園。而且聲音里有兩個姑娘，定是有人女扮男裝。于是帶上兵馬前去一探究竟。過道上與鏢局不期而遇，兩個男兒正扛著巨大的箱子，神色慌張。可惜眾人并未注意。

來到妙妙的房間，卻從兩個隨從口中得知妙妙也被人擄走不見蹤跡許久。與兩人對峙前幾日的綁架，發現原有兩隊人馬都緊盯馬多明。而當下兩人都被帶離了客棧，能帶走兩個大活人的一定是巨大的箱子。大家不由同時想到鏢局。展昭立即決定出門去追。