白玉堂(黃新皓 飾)鉆入一客棧，丟了一錠碎銀給小二，剛上滿桌好菜。包拯(李川 飾)、公孫策(初俊辰 飾)、展昭(易柏辰 飾)一同入內張嘴開吃。白玉堂表示以將跟蹤的刺客引至別地，而刺客正是一匹莽夫項福。正說到此人，項福正好趕到了客棧。

第二天包拯由客棧下經過，項福見機準備行刺，被埋伏身后的展昭、白玉堂一人一拳打死在地。二人正為此互相埋怨，死后的項福青絲蔓延雙頰，一躍而起。原本蠢苯的身形竟變得矯健難以捕捉，本不入流的耍槍弄棍現今倒身懷絕技奮勇殺退眾人。見事情不妙的展昭、白玉堂聯手想制服項福不想竟被打倒在地。此刻項福追著包拯要置其死地，被公孫策攔住。項福竟張開血盆大口，咬傷公孫策脖頸。被嚇退一旁的包拯逃跑時無意撞上柱子，于是他，又變身了。

變身后的包拯英勇無敵，一把扼住項福咽喉，將其團成球狀，蹄弄玩耍。最終項福炸成一團綠泥，灰飛煙滅。包拯見行尸再度出現，回想起一本古書曾對此有所記載，可不及說出書名，便昏厥過去。

伴隨包拯變身次數攀升，昏迷時間也變得越發長遠。眾人行至陳州，龐昱、蔣完城門恭候，喚了幾聲“大人”，不見包拯從轎中露面。心下暗喜，以為項福得手。此時轎中走出一人，官袍之下溫文儒雅。原是公孫策換了衣服出面還禮。

包拯醒來發現公孫策穿著他的衣裳，忙問事情原由。公孫策與展昭表示為保包拯平安，只得暫時互換身份，免得在舉步維艱的陳州發生危難。包拯認為不妥不該由公孫策為自己賣命。可惜一番言論被二人駁回。二人還要求包拯扮丑，為遮掩更加全面。

龐昱前來邀“包拯”上街游走，百姓都被精心偽裝了一番，隨手拉一人都稱自己吃的是肉喝的是粥。再到百姓家中，缸里盛的是米，身上穿的是綢。人人雖面露懼色卻稱自己幸福安康。公孫策發現沿路盡是婦孺，不見精壯男丁，詢問兵營位置。龐昱大方帶路，表示從未私訓鐵甲兵。

撲了空包拯、公孫策回府商量下策，包拯命展昭帶人私下暗訪百姓，探尋鐵甲兵下落，還是無果。于是貼出告示，讓百姓有冤皆可訴狀。可惜百姓不信民能告官，生怕惹禍上身紛紛退避三舍。“包拯”日日正襟危坐正堂，三天三夜不見一人告官。

這日龐昱上堂示威，竟狀告圣上偷走自己璧上名畫。見狀“公孫策”提議勘察現場，明知龐昱故意在行宮內畫了自己璧上的名畫來找茬，想騙走行宮。“公孫策”還是順應著表面拉近關系，背地準備給龐昱一個下馬威。包拯等人確定了龐昱妄想造反的狼子野心，卻苦于尋找證據。

“公孫策”宴請龐昱，酒桌之上龐昱越發喜歡巧舌如簧的“公孫策”，兩人劃拳飲酒逍遙自在。第二天龐昱才發現自己被“包拯”下套整惑，怒發沖冠表示絕不放過眾人。