一個星期天，藍美琴(王海燕 飾)精心組織了一次大團圓似的郊游。圍著冬日的篝火，李景(嚴敏裘 飾)和許子風(高明 飾)趨于和解、駱戰(趙崢 飾)和藍美琴互傾愛意、為了與陸一夫(雷漢 飾)的戀愛而感到壓抑的許婉 云，也領悟了父母對她真誠的關愛與擔心。陸一夫遇上麻煩了，毛陽(曹克難 飾)威脅他立即和許婉云(周顯欣 飾)斷絕來往。隨后范仕成(翟萬臣 飾)親自出馬，也與陸一夫秘密接頭了。生病住院的 楊參事了，終于提供了一個尋找"牧師"的線索：剛剛刑滿釋放的國民黨情報官員裴明謙，可能知道"牧師"的下落。許子風立即向總部匯報情況，鑒于偵破工作處 在關鍵時刻，許子風等人都難以脫身，而李景原來就曾認識裴明謙，因此決定由李景前往山西與裴明謙見面，查找"牧師"的線索。機場火災中死亡者的尸檢報告 證明，死者確系被鈍器所殺。陸一夫的特務身份已經確定無疑了，雖然許婉云的處境更加危險，但陸一夫在與毛陽發生聯系之后又和范仕成見面，似乎表明他是兩條 特務線上一個重要的交叉點，這讓許子風仍然難下將其逮捕的決心。李景到達了山西的一個煤礦，當地安全機構的協助下找到了裴明謙。