駱戰(趙崢 飾)成天陷于浩瀚的檔案材料之中，不免有些怨氣，這令本來就對工作要求極其嚴格的許子風(高明 飾)感到不滿，于是一些小沖突不斷發生。不過有一次他們在箭桿胡同附近的人民餐廳吃飯時，駱戰碰上了多年不見的女同學王曉京，看到王曉京對駱戰的過分熱情，許子風竟然像一個父輩一樣鼓勵駱戰"大膽的上"，這讓駱戰看到了這個怪老頭的另一面。許婉云(周顯欣 飾)對父母的離異始終無法理解，這天她來到李景(嚴敏裘 飾)獨居的家中，看著李景孤獨的生活現狀，再次好意勸媽媽和爸爸復婚。李景生硬而苦澀地拒絕了女兒。北京的金屬鑄件廠里，潛伏特務周為民突然接到臺灣指令，讓其考慮發展下線，準備春節期間在北京進行一次破壞活動。雖然具體行動目標和方案還不知道，但對共產黨心懷仇恨的周為民大喜過望，連忙和另一個潛伏特務龐艷取得了聯系。已經將華裔專家安全送入國內的藍美琴(王海燕 飾)，正在準備奉命回國協助許子風工作了，卻突然被朱學峰(李強 飾)再次約見。原來過去我方的一名合作者黃偉業，突然與朱學峰見面，聲稱臺灣情報機構有一個高層人士準備投誠，迫切希望與我方人員見面，并愿意提供大量情報。由于真假難辨，朱學峰請示總部后，決定讓藍美琴暫留幾天，參與他和投誠者的見面。