許婉云(周顯欣 飾)與陸一夫(雷漢 飾)的親密關系已經形成，因愛而激動的許婉云向藍美琴(王海燕 飾)透露了實情。但戈然這次在羅湖，向許子風(高明 飾)提供了兩條尋找那個潛伏特務的重要線索：一是華裔專家行程的情報，是夏天由南斯拉夫發出的；二是該情報密碼使用了法文。在返回北京的火車上，許子風和駱戰(趙崢 飾)共同研究這兩條線索，他們吃驚地發現，唯一同時符合這兩條的竟是總工程師馬知遠。在總部，崔志國(寇振海 飾)(寇振海 飾)聽取匯報后指示，一方面設法通過其它渠道證實但戈然情報的可信度，另一方面立即對馬知遠實施監控。事情的進展并不順利，對馬知遠的監控沒有發現任何可疑之處；毛陽(曹克難 飾)之類也毫無動靜。許子風對但戈然提供的情報又總有一種難以名狀的異樣感覺。就在此時，但戈然卻又再次通過香港提供了一份情報，指向了正在北京準備破壞活動的周為民。駱戰和藍美琴奉命立即逮捕了周為民和鄭克信，但對其審問的結果表明，他們與我們內部的間諜毫無關聯，不過是兩個無足輕重的小特務。不過有一點倒是令藍美琴和駱戰感到疑惑：周為民他們雖然忙于爆炸的準備工作，但他們竟然還沒有拿到將要使用的炸藥。