馬烽(宋佳倫 飾)正在舒雅潔(張小斐 飾)墓前傾訴衷腸，羅明來到他的身邊告訴他熊本要把傳國玉璽晉獻給日本天皇，迎接的特使就要到達，組織交給他和敢死隊的任務就是絕不讓鬼子掠走我們的國寶！羅明還提醒他注意那個“獵犬”。馬烽回到駐地，命令唐人杰(郭鐵城 飾)蒙上特派員的眼睛將她送走。秦可風(朱婷 飾)想起大島要她演唱日本歌曲的一幕，經過深思熟慮準備喬裝歌女完成刺殺熊本的任務，馬烽接到她的請求想了想同意了這一計劃，他叫來徐飛虎(楊猛 飾)盡快教會秦可風演唱日本歌曲。徐飛虎別別扭扭地答應下來。美惠回到大島身邊，兩人分析了被馬烽蒙面送出的種種可能，決定將戲接著演下去。巧的是伍登科(李明 飾)抓住了重慶派來和“獵犬”聯系的聯絡員，聯絡員貪生怕死很快交代了自己的任務、聯系方法，交出了聯系密碼。美惠如獲至寶立刻發出了聯絡暗號。徐飛虎看到暗號，依約來到接頭地點，見到了大島美惠(李羿瑄 飾)。兩人都吃了一驚。大島美惠傳達了局座的指示，交給他新密碼，在交代下一步任務時差點露出破綻，好在美惠訓練有素，及時掩飾，打消了徐飛虎的疑慮。徐飛虎的行動引起麻老五(韓童生 飾)的警覺，他跟在后邊暗暗監視，可惜漏過了大島美惠。秦可風學會了日本歌舞來到百樂門。