弗朗姬面對整天爭吵的孩子們一籌莫展，一個接待外國交換生的慈善項目引起了她的注意，據說這種文化交流可以提高孩子們的寬容之心。邁克一家迎來了日本交換生孝之，沒想到一周過去了，家中死氣沉沉的氣氛讓全家大失所望。

在邁克一家帶孝之出門郊游途中，壞掉的汽車把大家擱在了野外，各種矛盾也同時爆發，弗朗姬只好把真相全都告訴了孝之，沒想到一向沉默不語的孝之不僅修好了汽車，還給邁克一家接連不斷地帶來驚喜和改變。

又一個萬圣節來臨了，休因為沒有舞伴不愿參加萬圣節舞會，卻意外地在無聊的教會青年團聚會上見到了青少年的知音叮當牧師。牧師聲情并茂的開導讓休一掃陰霾，并在萬圣節當晚得到了自己的初吻。

弗朗姬興致勃勃地準備和邁克參加狂歡派對，可是邁克毫無興趣。在弗朗姬大發一頓牢騷之后，邁克出人意料地陪弗朗姬瘋狂地搞了一次惡作劇，甚至招來了警察。