毛澤東(王霙 飾)路遇前去看望方小鳳(葉歡 飾)的賀子珍(潘雨辰 飾)和謝梅香。三人商定先不把鐘大龍犧牲的事告訴方小鳳。毛澤東為自己不能再當鐘大龍的入黨介紹人而感嘆不已。

作為南昌起義主要負責人的周恩來(劉勁 飾)也受到了處分。這一天，他為了對毛澤東的處理問題與瞿秋也發生了爭論。

周魯為了把井岡山的部隊拉到湘南，任命毛澤東這位黨外人士為師長。毛澤東提出介紹鐘大龍入黨的請求，贏得了眾人的一片掌聲。毛澤東強忍內心的痛苦擔當起師長之職。

蔣介石并沒有把毛澤東等放在眼里，打算派七個師對井岡山再度進剿。奉周魯之命，毛澤東只留下余賁民等負責傷員和輜重的轉移，率兩個團出動開往湘南。臨行時，恰好派去接楊開慧(程愫 飾)的人只帶回一把銅鎖回來了，告知楊開慧已經犧牲。袁文才(劉鑒 飾)和賀子珍不愿再往毛澤東的傷口上撒鹽，只把消息先告訴了毛澤覃。毛澤覃傷心不已。

毛澤東把隊伍帶到酃縣中村，停下來整訓，搞土改試點。派人毛澤覃等人去和朱德(王伍福 飾)聯系。朱德所部在湖南省委錯誤的指揮下造成嚴重的損失。他們對等人堅定地表示：省委的意見根本是行不通的，唯一的出路就是會師井岡。