雷振輝被衛兵擊斃。毛澤東(王霙 飾)得知此情，派何長工等下山迎接彭德懷(姚居德 飾)等上山。彭德懷率領的紅五軍與毛澤東、朱德(王伍福 飾)的紅四軍在井岡山勝利會合。紅五軍和紅四軍合并后統稱為紅四軍，彭德懷任副軍長，滕代遠軍副黨代表。

寒冬將之，井岡山的供給吃緊，朱德、毛澤東等紛紛參加挑糧。朱德的扁擔的故事得以流傳至今。

毛澤東召集傳達中央六大會議精神。在傳達《蘇維埃政權組織問題決議案》的時候，毛澤東因顧忌袁文才(劉鑒 飾)、王佐(宋佳倫 飾)在場，把其中關于暴動后對土匪首領應當鏟除一條省略未作傳達。當會議決定留紅五軍守山、紅四軍下山轉戰的圍魏救趙戰略時，為防不測，毛澤東任命袁文才為紅四軍參謀長隨其下山。