安源。毛澤東(王霙 飾)提出秋收起義要打出中國共產黨自己旗幟的想法，并讓何長工連夜設計，眾人受到震撼。直到這時，毛澤東才發現家門鑰匙居然忘給楊開慧(程愫 飾)了，一股愧疚之情再次漫上他的心頭。從此，這把銅鑰匙常常使他睹物思人。

三河壩之戰，南昌起義部隊傷亡慘重，朱德(王伍福 飾)在尸橫遍野的戰場上拔起殘破的軍旗，發誓一定要把這面軍旗扛下去。他的決心得到了陳毅(黃俊鵬 飾)和參謀長王爾琢的支持，當即收攏余部向贛南重圍。

受挫失利的秋收起義部隊也面臨著何去何從的抉擇。毛澤東審時度勢，決定放棄攻打長沙退守文家市，卻受到了握有兵權的師長余灑度和團長蘇先俊的責難。