秦敖(劉小鋒 飾)和唐大銘(仇永力 飾)不斷發生沖突，他已經發現了唐大銘的種種可疑，唐大銘不但行蹤不明，還擁有機要室的全套鑰匙，這意味著唐大銘極有可能就是“獨臂大盜”。陸涯(董勇 飾)暗中調查唐大銘，他潛入唐大銘府邸，發現唐大銘的確和四姐有不法的勾當，卻找不到任何證明唐大銘是內奸的證據。　　羅蘭(張恒 飾)夫人不僅成為了唐大銘的情人，還依靠唐大銘的關系做著走私生意。但是唐大銘不知道這個慈善商會的羅蘭夫人其實是個日本特務頭子。　　秦敖聯絡上陸涯，澄清了和陸涯的誤會，兩人約定里應外合，揪出唐大銘這個內奸。春曉和雅德利(山鷹 飾)也受秦敖委托負責監察唐大銘所有的行動，以找出他是內奸的證據。