陸涯(董勇 飾)故意和扈渝雯(汪芫 飾)保持距離，讓自己埋頭于工作。他的冷漠讓扈渝雯十分傷心。　　秦敖(劉小鋒 飾)一方面逼迫陸涯和扈渝雯盡快了清恩怨，一方面用真情感動著扈渝雯。在秦敖鍥而不舍的追求下，扈渝雯終于回憶起和秦敖曾經的幸福時光，答應和秦敖結婚。就在此時，黑室破譯出一份重要的密電，密面顯示日軍將于五月一日對重慶實施大轟炸。　　憑借破譯出來的詳細情況，重慶成功抵御了日軍的空襲，黑室洋溢在勝利的喜悅之中。　　然而重慶方面抵御的空襲只是一個煙霧彈，五月三日，日軍真正的大空襲來臨了，由于情報的失誤，毫無防備的重慶受到了重創。陸涯等人發現，原先黑室破譯的其實是份假情報，截獲情報的永福引疚自殺了。黑室里一片沉痛。