林娥(楊雪 飾)的領導拿立青沒辦法，通知了保衛局的穆震方(郭廣平 飾)。穆震方痛罵立青，罵他不能將失去瞿霞(柯藍 飾)的“恨”轉移到林娥的身上。立青表示他已經沒有恨了，就是單純地想照顧林娥的一生，懇請穆震方批準。　　林娥和穆震方被上級派往重慶八路軍辦事處情報部門，不日作別，臨行前給立青留下了一封信。　　日軍對重慶實施日夜無差別轟炸，林娥抵達重慶的第一天就在防空工事內遇見了立仁，立仁也從淪陷區輾轉到后方開展重慶的防空情報工作，林娥對立仁始終沒有好臉色，立仁告訴她費明(陳紫鵬 飾)也在重慶。　　辦事處首長(呂一丁 飾)提醒林娥在做好對日監聽的同時，提防國民黨的監控。而董建昌(張志堅 飾)回到重慶也向立華透露老蔣又要對共產黨動手了。　　立仁在市區監測到八路軍辦事處的大功率電臺，致電給林娥，要求八路軍辦事處配合防空司令部工作，提供對日的有效情報。　　某日，林娥偵聽到日軍準備轟炸蔣介石的黃山官邸，上級指示林娥通過業務渠道知會防空司令部。立仁對林娥的情報將信將疑，而日軍的轟炸證明了情報的準確性和可靠性。所幸轟炸無重大傷亡，立仁虛驚一場，決定開始認真考慮與八路軍辦事處的情報合作。