牧民們排隊分公家財產，朝魯(傅程鵬 飾)來到公社，眼見眾人熱火朝天分公家財產，心里不是滋味。謝若水(徐洪浩 飾)一門心思想跟通嘎拉嘎(楊舒 飾)和好，他尋找各種話題接近通嘎拉嘎，但換來的是通嘎拉嘎的冷臉。通嘎拉嘎被謝若水糾纏得煩了，借口給人看病轉身就走。徐世鐸帶了大包小包回家，買了許多東西，其中有一件皮衣，徐世鐸拿出皮衣送給了謝若水。謝若水收下了皮衣，徐世鐸挽留謝若水喝酒。通嘎拉嘎不愿意跟謝若水一起吃飯，離家出門不知去向。

　　自從公社的財產被瓜分后，朝魯提不起干勁，做任何事情都沒有精神，每天無精打采意志消沉。哈圖(霍爾查 飾)帶領朝魯參加達慕大會，期盼朝魯通過比賽重拾信心。比賽當天，人山人海，蘇書記(盧勇 飾)帶了記者來觀看比賽。徐世鐸趁機向牧民們兜售從香港批發過來的衣服，獲得牧民們追捧。蘇書記見徐世鐸做生意做得風生水起，漸漸意識到了徐世鐸是個經商奇才。

　　哈圖給朝魯打氣，期盼朝魯在比賽中獲勝。摔跤比賽開始，巴雅爾與朝魯決斗，朝魯硬起頭皮應戰，蘇書記等人趕來觀戰。巴雅爾越戰越勇，朝魯心不在焉，被巴雅爾打翻在地上。哈圖本來期盼朝魯勝了一場比賽重拾信心，結果在比賽中輸了。

　　謝若水再次糾纏通嘎拉嘎，提議與通嘎拉嘎幫朝魯解困。通嘎拉嘎看出了謝若水的心思，沒有理睬謝若水。謝若水在通嘎拉嘎面前濤濤不絕說個沒完沒了，建議幫朝魯找一些分散精力的事情做，謝若水在無意中看到了電影公司循環放“牧馬人”的海報，他靈機一動，意識到如果讓朝魯去附近公社看電影，心情一定會好。朝魯在通嘎拉嘎的帶領下看完了電影，產生了做草原巡回電影放映員的念頭。

　　徐世鐸答應出錢支助朝魯做電影放映員。朝魯在徐世鐸的指點下去電影公司租放映設備。哈圖得知朝魯想做電影放映員，堅決表示反對。朝魯做事情一向我行我素，由不得哈圖反對，在哈圖的叫嚷聲中騎馬離去。

　　朝魯去盟里，向領導說明自己的來意。領導聲明放電影是國營單位實行，會有專門的員工去草原巡回放電影。朝魯強調自己來自上海，是國家的孩子，公司領導依然不買賬。

　　阿藤花(王梓桐 飾)收到了通嘎拉嘎發的電報，得知朝魯來盟里了，趕緊去招待所找朝魯。朝魯在招待所生活簡便吃著泡面，阿藤花決定幫朝魯打通關系，但朝魯不想給阿藤花添麻煩。朝魯在電影公司門口蹲守了幾天，終于打動了領導，獲得了租電影設備去草原巡回放映的許可。

　　朝魯回到旗里接受了培訓，交了租金，得到了一臺老舊的放映機和一塊舊幕布，正式開始了巡回放映員的生涯。

　　半年過去，蘇書記從謝若水嘴里得知朝魯在放電影，還是阿藤花從中相助。蘇書記立即打電話給阿藤花，阿藤花答應一定會幫朝魯轉正。