通嘎拉嘎(楊舒 飾)三人來到王朝陽遇難的地方，裝了一包樹下的土，由朝魯(傅程鵬 飾)帶著土回上海。

　　朝魯在趙昌平的陪同下踏上了前往上海的火車，朝魯一路上激動難抑，火車離上海不遠了，朝魯特意換了一身新衣服，打算以全新的面貌踏上故土。在去廁所換衣服的時候，朝魯的座位被別人搶了，他一怒之下狠狠教訓了搶座位的人一頓，為此被民警抓捕，帶到了警局。

　　圖雅忽然肚痛難忍，看起來快要生孩子了。朝魯身上放了一張1977年的地圖，上面還畫了路線圖和上海標記，民警懷疑朝魯居心不良想去上海搞破壞，朝魯趕緊解釋自己是上海人，當年失去了雙親，被國家送到內蒙古。民警不信朝魯的解釋，逼朝魯說出真相，朝魯情急之下提起了自己1960年被送到內蒙古的經歷，證明自己確實是上海人。

　　圖雅難產，陷入到了昏迷中。謝若水(徐洪浩 飾)心急如焚去找車，圖雅在半昏迷狀態中從懷里掏出羊拐，交給了通嘎拉嘎。民警經過調查，終于核對清楚了朝魯的身份，趕緊向朝魯賠禮道歉。為了表達歉意，民警開車送朝魯到放映機廠。謝若水事先打電話給廠里的門衛，委托門衛轉話給朝魯，朝魯從門衛口中得知圖雅病危，趕緊往火車站趕去。

　　朝魯去火車沒有買到票，還被乘警趕下了火車，被罰在車站干了三天的苦力。朝魯心里惦記著圖雅，搶一匹馬往公社趕，等到趕到旗里的醫院的時候，已經晚了一步，圖雅難產離開了人世，肚子里面的孩子也沒有保住。朝魯悲痛欲絕，痛不欲生。乘警帶著民警來找朝魯，朝魯承認自己逃票搶馬，忍不住放聲大哭，老婆和孩子沒了，他認為是自己害死了老婆和孩子。

　　朝魯決定不再加上海，回到家里后把跟上海有關的生活用品全部砸碎，逼自己忘記上海。朝魯埋葬了圖雅，發誓以后再也不回上海了，一輩子守在草原。自從圖雅逝世后，朝魯意志消沉，每天借酒消愁，醉得不省人事。每次喝醉酒，朝魯就決定等到通嘎拉嘎生了孩子，他就帶領通嘎拉嘎去找圖雅。

　　通嘎拉嘎即將臨產，畢力格趕緊找車，徐世鐸外出許久不歸，朝魯帶著一身酒氣去旗里醫院。阿藤花(王梓桐 飾)接到謝若水的電話，趕到醫院陪通嘎拉嘎，蘇書記(盧勇 飾)專門安排主任為通嘎拉嘎接生。

　　通嘎拉嘎生下一個大胖小子，哥哥朝魯自暴自棄，每天喝酒打發時間，通嘎拉嘎與畢力格商量把兒子送給朝魯，由朝魯撫養兒子。畢力格尊重通嘎拉嘎的決定，同意送走兒子。哈圖(霍爾查 飾)和安雅趕到醫院看望通嘎拉嘎母子，徐世鐸給孩子取名為布和。通嘎拉嘎宣布把孩子過繼給朝魯，畢力格叮囑朝魯好好照顧孩子。朝魯抱著布和，笑容燦爛，他感覺自己找到了活下去的動力，買了一頭奶牛，打算每天喂奶給孩子喝。