山下將新型飛機(jī)突破一萬(wàn)公尺的消息說(shuō)出來(lái)，續(xù)航能力也超過(guò)兩千公里，森川相信只好做一定能成功。克萊爾將在重慶拍到的日軍飛機(jī)在美國(guó)路易斯安娜州播放，可他們并不感興趣，他們認(rèn)為那太遙遠(yuǎn)了，少管閑事為好。克萊爾認(rèn)為美國(guó)應(yīng)該馬上參加并全力幫助中國(guó)，還猜測(cè)日軍遲早會(huì)在太平洋發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)。山下在試驗(yàn)著新型飛機(jī)，飛行突然在空中失去動(dòng)力，地下指揮上他跳傘，但山下重新試過(guò)之后還是不行，可在他的堅(jiān)持下飛行恢復(fù)動(dòng)力，這讓山下死里逃生。　　森川向部長(zhǎng)提出要回漢口機(jī)場(chǎng)，這讓他很為難，森川期待著一個(gè)光榮的結(jié)束，他不想一輩子生活在陰影之中，大西將軍代表了他的職務(wù)，到漢口后森川做了副手。森川提出將新型飛機(jī)的測(cè)試放到中國(guó)上空，海軍高層也很焦灼。克萊爾從香港下飛機(jī)后見(jiàn)到了蔣夫人的迎接，他沒(méi)從美國(guó)帶來(lái)好消息，蔣夫人能夠理解，克萊爾在美國(guó)看了幾家飛機(jī)工廠(chǎng)，他感覺(jué)宋子文是最合適被派去美國(guó)的人選。　　1940年6月蔣介石派宋子文出使美國(guó)，此時(shí)同時(shí)日軍的新型飛機(jī)從國(guó)內(nèi)飛往漢口，這種新型飛機(jī)改變了空中格局，山下七郎(王超 飾)帶隊(duì)準(zhǔn)備去重慶上空作戰(zhàn)，森川見(jiàn)他們到來(lái)后發(fā)表看法。日軍新型飛機(jī)的到來(lái)讓重慶地面高炮火力難以到達(dá)，高云天(邵兵 飾)建議馬昕藍(lán)(李依曉 飾)模仿日軍的七號(hào)報(bào)務(wù)員。森川讓山下帶隊(duì)去戰(zhàn)爭(zhēng)中檢驗(yàn)飛機(jī)性能，他想盡早地結(jié)束中日戰(zhàn)爭(zhēng)以調(diào)兵東南亞。　　毛將軍從情報(bào)部門(mén)得知日軍空中出現(xiàn)新型飛機(jī)，山下帶領(lǐng)零號(hào)飛機(jī)對(duì)蘇俄伊柳辛進(jìn)行攻擊，有四架被打下來(lái)，毛將軍得知戰(zhàn)報(bào)后命情報(bào)處馬上搜索日軍新型飛的資料。森川得知戰(zhàn)報(bào)后十分高興，他清楚飛機(jī)的數(shù)量不是問(wèn)題，等山下回去后表明了空戰(zhàn)情況。國(guó)軍情報(bào)部門(mén)對(duì)截獲的日軍情報(bào)進(jìn)行分析，破譯組也實(shí)在是沒(méi)有辦法，毛將軍看到了知道X日就是轟炸日。　　毛將軍讓人將日軍最新戰(zhàn)機(jī)的情況告訴高云天，那些神秘的不明白日機(jī)讓他們百思不得其解。日軍準(zhǔn)備用零號(hào)機(jī)擔(dān)任轟炸機(jī)的護(hù)航任務(wù)，轟炸機(jī)的飛行員們認(rèn)識(shí)了山下七郎，森川認(rèn)為這種合作將翻開(kāi)日本海軍跨時(shí)代的一頁(yè)。毛將軍準(zhǔn)備對(duì)于新來(lái)的日軍飛機(jī)要避其鋒芒，他有一種非常不好的預(yù)感，高云天也知道明天的日子肯定不好過(guò)。劉長(zhǎng)嶺(沙溢 飾)向馬昕藍(lán)說(shuō)起上次在南京旅館的事情，他感覺(jué)她不是普通的女人，他清楚她不承認(rèn)感情，劉長(zhǎng)嶺深深地吻了她，這讓馬昕藍(lán)有些手足無(wú)措。毛將軍發(fā)現(xiàn)新型飛機(jī)后命驅(qū)逐機(jī)向成都方向轉(zhuǎn)移，不得與敵機(jī)接觸。