克萊克在招募空軍人員，應(yīng)聘人員弗蘭克知道他們要建立一支小型空軍，他建議他先看完招聘手冊(cè)。狄克飛P-40已在前四名，他需要錢(qián)，主要是離婚時(shí)欠下了大筆的債務(wù)，克萊爾讓他想辦法說(shuō)服司令官讓他退役。很多飛行員都向克萊爾報(bào)道，他們都不怕打仗。克萊爾讓神父擔(dān)任志愿飛行隊(duì)的第三把手，由他來(lái)?yè)?dān)任第二把手。宋子文從克萊爾那里了解了招募情況，他準(zhǔn)備盡快變更這些空軍人員的簽證。　　克萊爾相信那支志愿隊(duì)會(huì)成為中國(guó)新的空軍力量，老杜(王磊 飾)被稱(chēng)為飛行泰斗去向新飛行員們發(fā)表演講，查明理和楊明達(dá)(譚濤 飾)也在臺(tái)上發(fā)表看法。老杜要在第十二屆飛行學(xué)員里挑選兩名參加空軍游擊隊(duì)。劉毅夫(于濱 飾)來(lái)到鄭太太家中拿出東西交給她，還說(shuō)自己提前畢業(yè)加入了游擊飛行隊(duì)，準(zhǔn)備去桂林。鄭太太將雞鳴寺僧人送的玉佩掛在劉毅夫的脖子上送給他，她答應(yīng)會(huì)為他祈福，還讓他到那邊后別忘記來(lái)信。　　森川將戰(zhàn)場(chǎng)交給陸軍，他將率日本海軍在太平洋戰(zhàn)場(chǎng)開(kāi)辟新的局面。高云天(邵兵 飾)得知森川從中國(guó)撤離后十分生氣，克萊爾從美國(guó)歸來(lái)后向蔣夫人匯報(bào)了情況，他清楚下一步的艱巨任務(wù)是訓(xùn)練飛行員，他的飛行隊(duì)遇到一些問(wèn)題，她會(huì)派人幫助他們。馬修成了克萊爾的飛行秘書(shū)，克萊爾正在訓(xùn)練著志愿軍飛行隊(duì)，他將日本人的戰(zhàn)斗手冊(cè)拿給飛行員們看，那是中國(guó)空軍四名飛行員用生命換來(lái)的。　　克萊爾發(fā)現(xiàn)日軍飛行員是全世界最守紀(jì)律的飛行員，他讓飛行員們像圣經(jīng)一樣去研讀他們。日軍終止了對(duì)重慶的轟炸，監(jiān)聽(tīng)發(fā)現(xiàn)日軍在向太平洋調(diào)查海軍和空軍力量，蔣夫人還命人將下件旗袍的顏色改的鮮亮一些。高云天命人在搶修飛機(jī)跑道，美國(guó)志愿隊(duì)即將到達(dá)這里，高云天命人找兩萬(wàn)人過(guò)來(lái)修筑，需要自帶工具和干糧過(guò)來(lái)報(bào)道。　　幾萬(wàn)人的努力下昆明機(jī)場(chǎng)在緊鑼密鼓地修筑著，他們晝夜搶修取得了成果，高云天感覺(jué)確實(shí)不容易。加藤在離開(kāi)前將一架飛機(jī)模型送給森川，他稱(chēng)航空母艦的全部飛行員都抱著必死決心，森川明白此次戰(zhàn)斗的重要性，他認(rèn)為他比自己的第十二航空隊(duì)幸運(yùn)，還祝他一切如意，加藤飲酒后向森川告別，森川知道襲擊珍珠的時(shí)間定為12月8日，他的第十二航空隊(duì)只能是偽裝假象。