袁世凱(鄭則仕 飾)對蔡鍔(于榮光 飾)大加贊賞，對蔡鍔加官進爵，甚至給他封了昭威將軍的名號，然而對于出兵青島之事卻只字未定，在袁世凱眼里，還看不明白所謂的世界大勢走向，他的目光相對而言，過于短淺。　　蔡鍔為此氣的吐血，袁克定(謝君豪 飾)秘密會見蔡鍔，向蔡鍔提出了，請他輔助，助自己順利登基的愿望，蔡鍔終于對袁家父子徹底絕望....。.　　就在此時，一個日本人突然夜訪蔡鍔，此人乃是蔡鍔在日本求學時的同學大江誠(孫瑋 飾)，如今的大江誠已經是日本秘密部門之人，蔡鍔明白，此人此時出現，必定是為了青島歸屬，北平眼看又要有一場風暴掀起.....。.　　大江誠前來北平，就是為了秘密會見袁世凱，他帶來了德方在青島的火力布防圖，袁世凱為之心驚，大江誠聲稱要拿下青島，一定損兵折將，他提出日方愿意出兵，幫助袁世凱奪回青島，袁世凱心動。