在云吉班的蔡鍔(于榮光 飾)發現小鳳仙找他來是因為有別人想見他，這個人就是蔡鍔的老師，文學巨匠梁啟超，梁啟超先生和蔡鍔一番密談，雖然二人已經很久不見，但是梁啟超依然對蔡鍔充滿信任，他告訴蔡鍔，袁世凱(鄭則仕 飾)選舉鬧劇一事引起不少有識之士的怒火，其中一位報社編輯已經成為袁世凱必殺之人，他希望蔡鍔能幫忙解救此人。　　蔡鍔明知危險，還是同意，為了救出這個名叫許晉常的編輯，蔡鍔密會孫海川(繆以琪 飾)，提出要求幫助，孫海川的要求是，幫他找到救出曾經威脅蔡鍔的那個齊小五的辦法...........。.　　蔡鍔利用陸軍部那個年輕軍官雷宵(丁海峰 飾)的身份，見到了被關押的齊小五，并且巧妙地把一張紙條交到了齊小五手上。齊小五之后不久提出歸降唐寬，并且說愿意把孫海川住處供出來，條件是自己親自帶隊捉拿孫海川。　　唐寬同意，結果捉拿孫海川的過程中，齊小五順利逃脫，并且布下陷阱，險些將唐寬送上絕路。唐寬事后大怒，并且開始懷疑有人和齊小五通風報信，開始詢問關押齊小五的雷宵，雷宵想起蔡鍔曾經和齊小五見面，但是對蔡鍔的信任，讓雷宵隱瞞了這件事。