第一次世界大戰的格局如同蔡鍔(于榮光 飾)所料發生，在戰局影響之下，奪回青島的最佳時機到來，德國人提出歸還青島的請求，這種天賜良機之下，大江誠(孫瑋 飾)也面見袁世凱(鄭則仕 飾)，他告訴袁世凱，日本內閣已經出兵，如果此時袁世凱收回青島，日方將會將戰火對準袁世凱的民國，在威脅之下袁世凱服軟，沒有接受德國交回青島的建議。　　對此事蔡鍔心灰意冷，他已經竭盡全力，可是依然無力回天，他知道青島一失，國家大勢沒落，日本將會在未來數年站在上風，對此他已經無能為力，痛心之下，蔡鍔變的頹廢。終日飲酒?！　∷腥瞬恢涝撛趺淳刃巡体姡藭r還是蔡鍔的母親提出，要救蔡鍔，就必須找到北平城蔡鍔真正佩服的人，李書文帶著蔡鍔，夜訪龍泉寺，見到了章太炎(張鐵林 飾)，章太炎幾句話終于點醒蔡鍔，讓蔡鍔重新燒起斗志，當夜之后，蔡鍔重生。　　蔡鍔和唐寬暫時合作，開始和大江誠在北平城內交鋒。蔡鍔要唐寬監視大江誠手下的一舉一動，在種種痕跡中，發現大江誠派了許多日本人，在監視北平的各種名流，唐寬認定大江誠是想要對這些人下手，真正目的是要引發北平大亂。