方天翼(張若昀 飾)出于對顧婷(吳婷 飾)的關心，來找廖思成(劉小鋒 飾)問起他和由美的關系。廖思成沒有多透露自己的情緒。

廖思成前去赴由美的約。由美說起當 年因為被父親軟禁才沒有跟他回中國。廖思成卻一再強調當年的事已經過去了。由美告訴廖思成自己也加入了日本共產黨，廖思成卻擔心是計。由美拿出俞梅(李曼 飾)給廖思 成的信，廖思成終于相信她。二人走了七年，終于重新走到了一起。由美告訴廖思藥店老板已經成為山口的事情，和廖思成分析起形勢，認為廖思成和山口是戴笠(吳秀波 飾)和 土肥原分別拋出的餌，而土肥原意在查出潛伏在日軍中的國民黨特務“野狼”。當廖思成得知由美可能處境已經危險，決定向上級報告，讓由美盡快離開，由美拒絕 了。

握住廖思成伸向自己的手，由美的淚再次落下。

戴笠方面拿到膠卷，決定立刻見報。朱子宇(錢志 飾)前來匯報廖思成和日本人關系密切，不想戴笠因此認為廖思成還有利用價值，下令停止追殺廖思成。

顧婷來找廖思成，詢問他和由美的關系。廖思成沒有否認自己對由美的愛，顧婷的心，落荒而逃。方天翼追向跑出來的顧婷。

日軍方面發現信號來自蔡府。

顧婷向俞梅轉達方天翼提起的大行動，隨即借著方天翼和俞梅的關系，為自己和廖思成的關系落了淚。俞梅告訴她，戴笠要求廖思成和大島由美(章雯淇 飾)成婚。顧婷說自己將忘記廖思成。

廖思成不情愿為了任務和由美結婚。

雖然日軍查出電臺信號來自蔡府，但是松本認為要先取證不能輕易行動。

看到洋報紙上“南京大屠殺”的新聞，松本和松下氣憤不已。兩人分析起蔡府的可疑人物，目標落在俞梅和顧婷身上。

周墨浩接到朱子宇下令在廖思成結婚前干掉廖思成的命令，夾在其中的周墨浩有些為難。但是最終還是下定決心要趁廖思成去碼頭的機會，偽裝成日本人的行為，干掉他。

廖思成前去碼頭看貨，章佳琳(李羲兒 飾)執意要跟著。周墨浩下令手下將兩人一起干掉，幸虧方天翼及時出現。

山口找到大島茂，提起自己的心意。但是大島茂并沒有支持他娶由美的決心。原來他想要說服廖思成為日本服務，或者借用由美讓廖思成背后的特工現身。沒錯，由美只是軍事的一個犧牲品。山口的反對，讓大島茂狠狠的教訓了他。但是山口的執著，讓大島茂也動搖。

方天翼獨自來找周墨浩，質問他刺殺廖思成一事。周墨浩還存著僥幸心理，最終還是被方天翼逼問出朱子宇命令其殺廖思成。方天翼警告周墨浩不要妄動。

山口來見由美，勸說她不要嫁給廖思成。由美心意固然堅定。