Mikaelson家族正快速失去對新奧爾良法國區的控制，Elijah指責Klaus碌碌無為，決心要親自采取行動掌控局面。來自新奧爾良一個權勢家庭的美女Francesca（Peta Sergeant）突然向Elijah表示支持并愿意全力幫助他，Elijah對這「天上掉餡餅」的事情感到好奇。為了讓城中相互交戰的各方擯棄矛盾重新團結起來，Elijah和Klaus宣布舉辦一個豪華聚會。Klaus在聚會上向Jackson（Nathan Parsons）提出一項誘人的協議，Elijah和Hayley共舞一曲，一場暴力沖突以驚人的方式結束。Marcel打算用新的方法來重奪權力，但他仍愿意幫助Cami應對她叔叔Kieran發生的悲劇。