Klaus和Elijah制定一個計劃來收集Genevieve（Elyse Levesque）需要的圣石——沒有這些圣石，他們就無法徹底改變Hayley及整個狼族社群的命運。Marcel意識到Klaus的計劃將導致法國區吸血鬼的滅絕，于是召集了一支軍隊來鏟除Mikaelson兄弟并重新奪回這座城市的統治權。Davina被迫做出一個關鍵決定，可能徹底改變這場超自然戰爭的局勢。她同時警告Josh盡早離開新奧爾良。另一方面，Cami試圖破譯某種密碼，但卻遭到Francesca（Peta Sargent）的威脅。無論如何，Cami發現新奧爾良各個超自然派別之間存在一個令人吃驚的真相。