人們自發為最近剛剛去世的逝者舉行守夜儀式，緬懷他為社區做出的貢獻。在此期間，Hayley意識到自己和尚未出生的孩子面臨危險，站在她對面的是一個令人驚訝的敵人。為了拯救Hayley，Klaus和Elijah請求Genevieve（Elyse Levesque）提供幫助，但Genevieve此刻正忙于控制怒火中燒的Davina和其他年輕女巫。Cami告訴Marcel，Francesca（Peta Sargent）決心要找到一把神秘的鑰匙，解開一個家族秘密。與此同時，Mikael不停出現在Klaus的惡夢中，Klaus痛苦不堪，他被迫重新評估自己和養子Marcel之間問題重重的關系。