坂田由一對王班德(趙傳奇(海頓 飾))威逼利誘不成功后，只好離開。我軍后方崔政委(李宗翰 飾)收到了趙傳奇發來的急電，但是沒人能看的懂趙傳奇的暗語，只好找來大出溜翻譯，得知日軍穿著我軍軍裝要在近期偷襲我軍后方，立即通知部隊全體后撤，而且在知道日軍行軍路線后沿路埋伏，準備打小日本個措手不及。

就在這邊緊張布置埋伏小鬼子的作戰計劃的同時，劉團長和呂春明(宋楚炎 飾)帶著一隊八路軍戰士冒充日本軍官進入了橡皮山，而且用獨立團趙傳奇的名號打的小鬼子措手不及、傷亡慘重，并且運出了小野的尸體。小野尚武(趙恒煊 飾)在知道這一消息后非常氣憤，但是他又沒有什么辦法，只能把希望都寄托在井道崎身上，可是井道崎并不知道他的動向和目的已經被我軍全部知曉，在我軍埋伏下損失重大，只好帶著部隊撤回太原。小野尚武再知道自己的計劃全部失敗后，認真分析推斷身邊的每一個人，認定身邊肯定有八路軍的內奸，可是他并不能確定是誰，只好讓大家演一出戲，演一出讓新平貴槍斃王班德(趙傳奇)的戲，王班德(趙傳奇)和新平貴并不知道槍里沒有子彈，這才讓小野尚武免去了對趙傳奇和新平貴的懷疑。

趙傳奇在經歷了生死考驗之后，變的更加冷靜。他準備讓何詩慧(翁虹 飾)把他易容成坂田由一的樣子，教他開保險箱，然后去小野尚武的辦公室去偷秋季作戰計劃。并且從何詩慧的話中聽出了她跟真王班德之間有著不為人知的事情。