馬王爺(宋運成 飾)查到運貨的人是黑道上響當當的人物大眼劉，他讓 方千樹(朱曉漁 飾)(朱曉漁 飾)做好心理準備。見大眼劉的場面驚心動魄，表面上客客氣氣，實際暗藏殺機。

等馬王爺走后，方千樹便遭到一頓暴打，同時刀也架在他的脖子上。可是馬王爺也不是省油的燈，他知道大眼劉運貨肯定缺司機，于是方千樹用早已編好的話躲過一劫。然后回家等著大眼劉找上門來。

大眼劉果然來了，期間由于樊星采(呂易珊 飾)和刀玉燕(宋懿潔 飾)的出現，差點兒讓大眼劉識破，方千樹靈機一動，介紹兩人分別是他的大小老婆，大眼劉這才勉強相信。而 佐藤(于榮光 飾)到達昆明的第一件事，就是見 方天海(于曉光 飾)的兒子，小寶(葉晟彤 飾)。

天色朦朧，方天海查看倉庫四周，確定沒人后潛進去查笛子下落，可是倉庫里除了空紙箱，什么都沒有。反而有人用望遠鏡在觀察著他的一舉一動，并且把消息傳達給了重慶。也就是說重慶那邊有人不希望方天海查下去。

大眼劉臨時讓方千樹開車去昆明，方千樹在匆忙之中留下一張字條， 郁蘭亭猜想這是大眼劉對方千樹的又一次試探，所以她讓軍統檢查他們開的卡車，這樣方千樹就不會被懷疑和軍統有關系，劉爺自然而然相信了他。