小寶(葉晟彤 飾)因為夜黑不敢上廁所，所以憋到半夜，實在忍不住時， 馬王爺(宋運成 飾)出現，這讓小寶對馬王爺的依賴更大。

另一邊，真正的惡魔來到畹町，他就是刀壩光(王志遠 飾)救下的日本人黑田純(褚豐銘 飾)，是 佐藤(于榮光 飾)所說的能掀起大風暴的新變化，也是一個獨自一人殺了103個日本人的科學家，他的到來，會使畹町城陷入一片恐慌之中。所以，佐藤必須盡快找到這個可利用的好棋子。而且，洪少春和特派員被立花抓來，這對佐藤來說，無疑是得來全不費工夫，因為，他的玉象還在洪少春手里。

佐藤從洪少春處逼問出特派員的身份，然后出門尋找黑田的下落。馬王爺為救小寶，被特高課刺傷后昏迷不醒。小寶看著倒在自己面前的老馬，使出吃奶的勁讓他躺在木板上，然后用瘦弱的肩膀一步步拖著他回家。

方千樹(朱曉漁 飾)(朱曉漁 飾)他們本來已經和趙猛分道揚鑣，沒想到在一片宿營地又相遇，就連樊星采(呂易珊 飾)和刀玉燕(宋懿潔 飾)也在這。原來這個地方發生了一件十分詭異的事情。很多機工一夜之間全部發病，為了救機工們，方千樹他們決定去緬甸找特效藥金雞納霜。佐藤順著滇緬公路找到了黑田翻車的地方。