方天海(于曉光 飾)自然知道了周站長(高大偉 飾)就是內奸。但是，周站長卻說自己只是在和 佐藤(于榮光 飾)做一個交易，真正的內奸另有他人。而且他剛剛得知老婆孩子被日本飛機炸死的消息，他決定棄暗投明。告訴方天海，佐藤真正的目的是想知道 郁蘭亭和英軍的見面地點。

于是，方天海做出了一個重要的決定，把見面地點告訴佐藤，然后在周圍布下埋伏，只有特高課所有成員被抓，才能拷問出小寶(葉晟彤 飾)的下落。雖然他和郁蘭亭并不完全信任周站長，但是，為了孩子，哪怕犧牲在戰場上，他們也要試一試。一切準備就緒，就等佐藤帶人上鉤。

佐藤集結了自己在云南的所有力量，躲在暗處用望遠鏡觀察著郁蘭亭和英軍的一舉一動，就在英軍把緬甸的布防計劃交給郁蘭亭時，他一揮手，所有特高課出動了。郁蘭亭面不改色，因為她帶的軍統士兵足以把所有日軍包圍。

佐藤深知自己上當，首先懷疑的就是自己的眼線方天海，可實在沒想到是，一直跟他合作的周站長出賣了他。

郁蘭亭本以為佐藤這回插翅難逃，但他卻淡定自若。他們都猜錯了，敵人還有一支力量被他們忽略，那就是一直在滇緬公路作威作福的空軍。

雙方交戰，炸彈一顆顆落下，所有人都在玩命，包括佐藤。只要誰能在這場戰爭中活下去，誰就是最后的贏家。