1933年秋，國民黨50萬大軍對江西中央蘇區展開了第五次大圍剿。第二年8月，國民黨9個師推進至蘇區北大門石城防御線，直逼紅都瑞金。紅軍浴血奮戰長達一年的第五次反圍剿，在“御敵于國門之外”的錯誤軍事路線指導下面臨徹底失敗，戰略大轉移已成定局。紅軍戰士們死傷慘重，年輕的遺體被安置在教堂里，邱明亮排長認為這些都是因為錯誤的軍事指導造成的，拒絕執行大轉移，首長(姚卓君 飾)正在勸他時，教堂里闖入了一個大漢，真嚷嚷著要找黑伢子，原來此人是馬夫騾子(富大龍 飾)，在蘇區販鹽時被騙，黑伢子不見了，有人告訴他黑伢子被紅軍買走了，于是騾子就找上門來。時值大轉移，紅軍非常需要牲口，首長請騾子幫忙，能不能留下黑伢子，補他二十大洋，騾子想要賺錢娶花姑(黃曼 飾)，答應留下做馬夫換工，賺那二十大洋，騾子便跟著紅軍踏上了長征之路。