周金鳳對革命失去了信念，要解散游擊隊，騾子(富大龍 飾)勸她跟著自己一起去找紅軍，他見過的紅軍都是不一般的人，別說大雪山，火焰山，紅軍都能走過去，周金鳳動容。隔天，周金鳳帶游擊隊出山，卻發現國民黨軍隊已經圍山了，原來是蘇科長引來的，那寶為救大家，與國軍同歸于盡。騾子用金子引誘國軍排長換回蘇科長，國軍上當，瘋狂向山洞射擊，游擊隊員且戰且退，接連死傷，退到山洞底，周金鳳讓騾子和花姑(黃曼 飾)從地窖逃出，自己要跟國軍同歸于盡，蘇科長生無可戀，留下和周金鳳一起拉開炸藥引線，整個山洞被炸塌。騾子和花姑走在雪山上，冷得花姑受不住，好不容易見到一個石屋，騾子和花姑想避避風，誰知被里面的年輕人扎西給打了出來。騾子只好給花姑找了個石頭擋擋風，可是花姑實在凍得不行，騾子向石屋里的扎西討水喝，央金大娘同意收留二人，扎西將花姑抱進了石屋。