胡一凡(呂佳容 飾)問(wèn)胡爺(王建國(guó) 飾)怎么認(rèn)識(shí)北井壽，胡爺有些神色緊張，原來(lái)石原與北井壽是舊相識(shí)，當(dāng)年石原本想連胡爺也一并殺害，但北井壽表示胡爺還有利用價(jià)值，石原這才留胡爺一條命。石原離開(kāi)江津前讓胡爺靜待北井壽的到來(lái)，因此這些年北井壽一直是胡爺最害怕的人。胡爺問(wèn)胡一凡為何忽然提起北井壽的名字，胡一凡讓父親放心，自己并沒(méi)有被北井壽傷害。

得知北井壽與石原認(rèn)識(shí)后，胡一凡愈發(fā)地懷疑北井壽來(lái)江津的目的不單純，很可能與細(xì)菌戰(zhàn)有關(guān)，行動(dòng)隊(duì)員們紛紛表示要盡快除掉北井壽。行動(dòng)隊(duì)按照盛天來(lái)(姬他 飾)給的地址來(lái)到北井壽的實(shí)驗(yàn)室，聽(tīng)到響聲的北井壽打電話向憲兵隊(duì)請(qǐng)求幫助，韓燁(馬文龍 飾)劫持北井壽做人質(zhì)。待其他隊(duì)員成功撤離后，韓燁在北井壽的口袋里塞上手榴彈并把他推回屋中。北井壽和屋內(nèi)的日軍被炸死，但外面又有一群日軍來(lái)支援，韓燁替胡一凡擋了兩槍。娜塔莎(麥迪娜 飾)趕緊開(kāi)車(chē)前往診所，韓燁知道自己時(shí)間不多了，他讓胡一凡告訴胡爺，自己接到緊急任務(wù)離開(kāi)了江津，胡一凡抱著韓燁大哭起來(lái)，一直默默愛(ài)慕著胡一凡的韓燁表示希望她能早日找到屬于她的幸福，隨后便咽了氣。

胡一凡去探望胡爺，胡爺問(wèn)起韓燁在哪，胡一凡謊稱韓燁去香港執(zhí)行任務(wù)。暴露了身份的行動(dòng)隊(duì)要轉(zhuǎn)移到根據(jù)地，胡一凡希望父親能一起走，胡爺表示自己過(guò)陣子去鄉(xiāng)下生活，會(huì)更自在些。

隔天華中行帶胡一凡和秦昊(張子健 飾)前往藏有硝化甘油的秘密基地，這時(shí)加藤突然出現(xiàn)，加藤諷刺秦昊等人太蠢，不僅幫日軍找到了硝化甘油，還會(huì)葬送于此。政委帶著抗日小隊(duì)將秘密基地外的日軍全部消滅，隨后進(jìn)去支援秦昊和胡一凡。秦昊知道加藤陰險(xiǎn)狡詐，所以從一開(kāi)始他就不相信加藤是真死，再加上華中行那么痛快地給了他另外三把鑰匙，必定非奸即詐，秦昊利用裕豐公司的運(yùn)輸名單成功找到這里，共產(chǎn)黨早已把里面的硝化甘油轉(zhuǎn)移走，而且都沒(méi)被日軍發(fā)現(xiàn)，加藤和華中行被行動(dòng)隊(duì)在秘密基地里槍斃。加藤死后小澤將軍開(kāi)始全權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)付抗日組織，他選擇從行動(dòng)隊(duì)的家人們開(kāi)始下手。

組織同意行動(dòng)隊(duì)員們加入共產(chǎn)黨，還活著的隊(duì)員替韓燁和小七宣了誓，也算全員加入了共產(chǎn)黨。即將要離開(kāi)江津，娜塔莎和盛天來(lái)一起喝酒，想到馬上要分別不知何時(shí)才能見(jiàn)面，這對(duì)小情侶難過(guò)地在街上跳最后一支舞。盛天來(lái)突然拿出一個(gè)珍珠戒指單膝跪地向娜塔莎求婚，娜塔莎自然答應(yīng)了他。

娜塔莎帶盛天來(lái)回家見(jiàn)家長(zhǎng)，卻發(fā)現(xiàn)好不容易重逢的母親和弟弟已經(jīng)被人殺害。另一邊胡一凡帶著秦昊回胡宅，也看見(jiàn)城防司令部的日軍在搬運(yùn)自家的物品，而胡爺已經(jīng)倒在了血泊之中。