秦王政命楊端和、李信(常荻 飾)率兵攻魏。趙國春平君趙佾主張出兵援魏，并言明自己已經書信李牧(盧勇 飾)將軍讓他做好出征的準備。趙相郭開(劉冠麟 飾)則認為此時出兵助魏只會將趙國卷入與秦的對戰，弊大于利。趙王偃實則早已派出龐煖(臧金生 飾)在秦軍側翼觀察其動向，只是按兵不動，可趙佾私信李牧的舉動加劇了趙偃(蔣毅 飾)的疑心。戰事緊迫，魏國先后派出使者前往趙、韓、齊求援，為防止列國救魏而合縱攻秦，秦王政派李斯、姚賈(王超 飾)分別出使韓、齊兩國。至此，滅國要略逐漸清晰呈現，嬴政先行昭告天下，怒斥魏國勾結嫪毐(葉相明 飾)攪亂秦廷，既命楊端和為將，李信副之，二人領兵伐魏，其他列國再無理由支援。彼時秦軍浩蕩，魏境隱隱可聞遍野殺聲，李信立于駟馬戰車之中，遙見陵谷內煙塵大作，兩軍相搏，于是趁其不備，架馬從懸崖邊快速駛過，順利攻奪垣城。魏王增眼見虎狼大秦發威勢，再加上關外兵馬近在咫尺，繼而嚇得聲抖人衰，連忙召集諸臣商議對策。有臣愿請命出城迎擊；有臣愿自發籌措糧草，一班臣子明知山有虎偏向虎山行，愣是沒能考慮大王那點家底是否滿足需求。龍陽君(郭鑫 飾)諫言割城求和，魏霑(趙剛 飾)提議合趙抗秦，魏王增考慮到所剩城池不多，唯有讓長于邦交且專司邦交的魏霑再度赴趙。此時趙王偃還在沉迷女色，縱情歌舞，即便是聽聞垣城被奪，仍未掛心，直到魏霑揚聲哀求，終讓他擲爵起身，出門相見。捷報傳至咸陽城，嬴政欲占先機，于是傳令楊瑞和與李信不必顧慮側翼，全力進攻蒲陽。果然不出嬴政所料，當晚秦軍發現一支趙兵正從側翼而來，幸好桓齮、王翦(尤勇 飾)以及蒙武(陳秋果 飾)分別率兵趕往云中、東郡、河曲，等同是為楊瑞和等人做后盾。次日秦軍攻打蒲陽，原本龐煖準備趁機偷襲秦軍陣地，怎料突然收到趙偃詔命，竟然讓他只需駐守原地，監視秦軍動向，不可貿然進擊。春平君趙佾主張出兵援魏，并言明他已書信李牧做好出征準備，只要得到首肯便可即刻南下護衛邯鄲，令龐煖對陣楊端和再無后顧之憂。郭開聞言當場反對，認為此時出兵助魏只會將趙國卷入與秦對戰之中，弊大于利。趙偃早已吩咐龐煖在秦軍側翼觀察其動向，所以趙佾私信李牧的舉動反倒令他心中起疑。正因如此，趙佾忿忿難平，不甘趙國毀于趙偃之手，當場憤怒離去。趙偃讓郭開聯系齊國，意圖聯合齊國攻秦。由于戰事緊迫，魏國又先后派出使者前往韓、齊求援。嬴政為防止列國救魏而合縱秦，立即讓李斯、姚賈二人分別出使韓齊。李斯入韓后，欲與韓非(張皓越 飾)子一敘，奈何韓非因彼此各為其主，索性選擇避而不見。韓國日薄崦嵫，已呈弱勢，韓王安面對李斯屢番質問，竟在百官面前戰戰惶惶，倒是韓相張讓(楊超然 飾)主動替他回答，韓王明確表明自己親秦，絕不會做不明之舉。姚賈前往齊國臨淄，攜十車齊紈拜訪相府，怎料齊相后勝(鐘夫翔 飾)貪婪成性，竟讓姚賈將齊紈換成金餅。然而姚賈并未依此照做，隨即發動秦商撕毀訂單，迫使齊國驅逐魏使，再次允諾和秦之策。如今韓、齊不再支援魏國，就連趙偃也都召回龐煖。魏國孤立無援，嬴政召集所有謀臣勇將討論殲滅策略，從而認為大秦想要東出，首當其沖應是三晉之地，分別為趙、魏、韓三國，同時也希望大家可以知無不言，共商大計。春平君攔住趙王車架，向趙王進言，趙王記在心底。