左忠良(海頓 飾)和左云(宋笠娜 飾)還有扮成國軍士兵的包衛國(李夢男 飾)來到了山寨，與褚山虎(鄭曉寧 飾)進行談判。為了能見到瓦洛夫，左云故意在褚山虎等人面前表現的與左忠良的關系很親密。褚山虎很快覺察到了，決定扣押左云，讓左忠良跟八路軍想辦法救回飛虎隊，然后來換左云。于是褚山虎借口自己對國軍的反感，把左忠良留在了寨外面，只讓左云和包衛國進山談判。二人來到山寨大堂，褚山虎認出了包衛國，本來褚山虎就記恨包衛國，再加上包衛國又劫走了飛虎隊，為了發泄兩人大打出手。褚山虎扣押了左云，把包衛國趕出了山寨。要求包衛國從日軍手里救回瓦洛夫，然后拿人贖回左云。左忠良看到包衛國一人走出山寨，知道自己的妹妹被扣押在了褚家寨，左忠良對包衛國大打出手。