與此同時，司令員李光明(趙恒煊 飾)得知瓦洛夫和左云(宋笠娜 飾)落入敵手，正返回上黨城，為救二人，無奈之下只能再次聯絡加藤賢二，而后者恰好意外得知日軍另一陰謀，也正想與八路軍取得聯系，但是日特卻緊緊盯著他。加藤賢二為了給八路軍第一時間傳遞情報只能打電話，而只有日軍司令部內才有電話。加藤迅速想到醫院一個日軍病人恭琦傳夫的，他正是在司令部內工作。為此加藤賢二設計靠近恭琦傳夫，左云和瓦洛夫一起行駛在山路中，瓦洛夫對左云的冷漠和她的身份，難以理解。而左云在日軍層層防護下無法營救對方，使得她越發不安。在山里，包衛國(李夢男 飾)的小分隊緊追鬼子不放。已經到了隨時準備突襲營救卡爾的關鍵時刻。左忠良(海頓 飾)在褚山虎(鄭曉寧 飾)等人的陪伴下厚葬了自己的父母。左忠良痛不欲生，此刻只剩下報仇的信念支撐著他活下去。