鮑勃.李(瑞恩·菲利普 飾)和朱莉在秘密藏身地幽會，鮑勃.李告訴她在進一步分析之后的調查計劃，漆黑之夜，倆人始終需要別離。　　孟菲斯(辛希亞·阿戴-羅賓森 飾)回到聯邦調查局，收到鮑勃.李短信，展開調查西雅圖巡警車916。約翰遜(歐瑪·艾普斯 飾)到佩恩住所，，從佩恩口中得知米查姆要鏟除所有后患。　　鮑勃.李到修車場內，假裝修理工身份，仔細檢查916警車，卻被警員盯著不放，他取下車內的重要線索——子彈，迅速離開修車場。　　空曠的草地上，鮑勃.李一遍遍重復射擊實驗，發現不同尋常之后，判斷是射殺烏克蘭總統的子彈，取于孟菲斯，尋找子彈來源。修車場的員工告訴約翰遜，修車場內發現了鮑勃.李的跡象，查看車輛的約翰遜發現子彈不見，猜測鮑勃.李未死。　　孟菲斯查看資料之際，約翰遜探頭張望，氣氛不同尋常。鮑勃.李找到孟菲斯所言的民兵組織，將子彈拿給大衛，之后被帶入房間之內。孟菲斯在地下車庫遭到佩恩身處暗處的語音威脅。　　鮑勃.李在民兵組織內獲知子彈來自自產，他告誡十七歲的喬伊別活在哥哥大衛設計的世界里。約翰遜潛入民兵組織內部，鮑勃.李“自由之樹”裝滿了滿車的爆炸物品，打電話給聯邦調查局，告知”自由之樹”的計劃，約翰遜意外被民兵組織捕獲。　　約翰遜被捆綁在樹上，大衛、鮑勃.李、喬伊比賽射擊，鮑勃.李未真正殺害他，最終被掙脫逃走。鮑勃.李放走大衛和喬伊，喬伊說出，是奧布萊恩為他們提供的貨源。朱莉在媒體前膽大說出鮑勃.李不是真兇的事實，卻為孟菲斯迎來許多麻煩。