龍馬在江戶的第二次劍術修行也結束了，而且還領到了千葉定吉給他的證書。一直偷偷喜歡著龍馬的佐那終于鼓起勇氣坦白了自己對他的感情，但是龍馬卻說他必須要回到土佐去。龍馬回到土佐之后向加尾求婚了，他希望和加尾一起辦個劍術道場，聽了他的話，加尾喜極而泣。武市半平太(大森南朋 飾)對于幕府大老井伊直弼無視朝廷直接與美利堅簽訂通商條約的做法十分憤怒，他考慮應該調動土佐藩的力量攘夷，開國派的土佐藩參政吉田東洋讓后藤象二郎從牢里放出彌太郎，派遣他到已經開始與外國進行貿易的長崎去。而且東洋還把包含自己在內的家臣們的俸祿減半，開始在藩內強力推行財政改革。因為東洋的改革，柴田備后損失了既得利益，他打算利用半平太，而半平太為了把開國派的東洋趕出土佐藩也開始接近備后，他和備后為了刺探朝廷中攘夷派三條實美的行動，得到加尾哥哥平井收二郎的許可，準備秘密把加尾送到京城。雖然加尾想和龍馬結婚，開始收二郎卻反對他們，甚至還要切腹。