龍馬向西鄉吉之助提議和長州聯手合作，雖然要冒很大的危險，但西鄉最終給出了同意的回答。龍馬為了去見高杉晉作，和陸奧陽之助一起開始了大宰府之旅，大宰府關押著因為攘夷而被趕出京城的三條實美等朝臣們，然而當龍馬等人趕到時，高杉早已經離開了。看護三條他們的是曾經參加土佐勤王黨的中岡慎太郎，龍馬告訴三條和中岡，薩摩準備和長州聯合起來，一起創造新的世界，中岡也和龍馬一樣希望長州與薩摩合作，這樣才有可以壓制住幕府的力量。另一方面，龍馬和陸奧趕去下關與桂小五郎再會，龍馬告訴桂，長州和薩摩聯手是保證日本不受異國侵略的最好方法，經過龍馬的拼死勸說，桂決定留在下關等西鄉前來。與此同時，中岡帶著西鄉終于開始了他們的下關之行，然而他們不知道自己所乘的船上，竟然潛入了幕府的密探。