柳成龍(金相中 飾)認為臨津江朝鮮防守軍隊的指揮權會有問題。宣祖(金太祐 飾)則把軍隊全權交給了韓應寅。加藤清正企圖擅自調兵攻打臨津江。宇喜多秀家無法阻止，便讓小西和加藤一起攻擊朝鮮軍。韓應寅執意要急攻日軍，處死了反對他的李玨。柳成龍聽說了義兵的消息，感到欣慰。義兵首領郭再祐率軍突襲日軍糧草部隊，獲得勝利。歸順朝鮮的沙也可也跟隨郭再祐。郭再祐號召更多的朝鮮百姓加入義軍。在日本，豐臣秀吉了解了日軍在朝鮮的戰況。小西行長獻上了朝鮮八道完全地圖。秀吉要石田三成去朝鮮統軍建城。在臨津江，加藤清正與韓應寅兩軍對峙，大戰一觸即發。鄭澈被召回朝廷，李洸的勤王軍也抵達了漢陽。小西行長要加藤清正先退兵，加藤竟然同意，實質是要引誘朝鮮軍出擊。韓應寅果然中計，率兵出擊，結果遭致大敗。朝廷大臣卻忙于推卸責任。宣祖準備要離開平壤繼續北逃。柳成龍卻給朝廷帶來了玉浦海戰勝利的消息。原來不久前李舜臣指揮全羅道水軍在玉浦擊敗了日軍藤堂高虎的水軍。