李舜臣準備率領12艘僅存戰艦迎戰日軍。經過會議討論，李舜臣決定利用鳴梁的地形殲滅日軍。鳴梁海戰李舜臣擊退了日本水軍。在日軍軍營，宇喜多秀家準備繼續進軍全羅道，卻得到了水軍戰敗的消息，無奈只能退回慶尚道。在日本京都，豐臣秀吉不滿前線日軍的戰果，準備親征朝鮮，卻吐血倒地。在朝鮮，楊鎬提出對蔚山的島山城進行攻擊。朝鮮群臣贊同，唯獨柳成龍(金相中 飾)表示擔憂，決定與楊鎬同去蔚山。北人黨擔心柳成龍通過此戰獲得民心，而李山海斥責了李爾瞻不顧戰亂只顧黨爭的想法。可是李山海真正的用意卻是想讓柳成龍功高蓋主令宣祖(金太祐 飾)不滿。島山城之戰，加藤清正遭到明軍圍攻。軍糧用盡后，加藤只能殺馬充糧。日軍堅守不降，明軍攻不下來。此時又傳來日軍援軍過來的消息，楊鎬不顧柳成龍的反對執意要率領明軍撤退。不料楊鎬卻謊報島山大捷，還大擺慶功宴。因此明朝朝廷派來使臣將楊鎬抓走。消息傳到朝鮮朝廷，宣祖打算派奏請使去明朝把楊鎬救回朝鮮。柳成龍不愿意擔任奏請使救回楊鎬，希望朝廷能支持新任經理丁應泰。柳成龍抗命不遵，引起了朝鮮君臣的一致不滿。北人黨打算利用這個機會把柳成龍搞下臺，并污蔑柳成龍與日本議和。柳成龍與李山海會面，希望北人在戰亂結束前不要再黨爭了，并表示自己在戰亂結束后會主動下臺的。李山海指出宣祖才是幕后真正的主使。李德馨懇求宣祖不要拋棄柳成龍。在日本，豐臣秀吉病重而亡，臨死前下令撤軍。小西行長認為只要有李舜臣在就不會平安撤軍。在朝鮮，宣祖下令對日軍進行總攻擊。