尹斗壽說服柳成龍(金相中 飾)把罪責歸于金德齡一人身上，防止事態擴大。金德齡受到嚴刑拷打，他希望不要怪罪其他義兵，終死于拷問之下。李德馨也因此被迫辭職。在釜山，加藤清正阻撓兩位明朝使臣去日本，并威脅他們不得與小西行長私下溝通。在日本京都，小西行長一時沒找到西笑承兌，只得與沈惟敬去見豐臣秀吉，說服他把加藤召回了日本。在朝鮮，光海君認為戰爭結束前不宜除掉柳成龍。李爾瞻建議為己丑獄事下臺的北人黨官員伸冤復權。北人黨積極謀劃，朝鮮再次陷入黨爭之中。光海君要柳成龍奏請宣祖(金太祐 飾)為北人黨伸冤復權。柳成龍同意，遭李德馨李恒福(崔哲浩 飾)反對。柳成龍執意給宣祖奏請。宣祖根本不同意。李恒福去勸說尹斗壽幫忙奏請，尹斗壽反對，兩人發生了激烈的爭執。連金貴人都去勸說宣祖給己丑獄事平反，希望宣祖能利用這個機會平衡朝廷里的黨派勢力。宣祖終于同意平反，北人勢力恢復了起來。在大阪，沈惟敬被任命為新的冊封使。加藤清正要找小西行長報仇，被宇喜多秀家阻止。在閑山島，李舜臣收到柳成龍的來信，柳成龍希望他不要被金德齡事件牽連。此時釜山日軍在逐漸撤退回日本。李舜臣認為明日議和一定會失敗。柳祖訒因為他想要的名單人員沒有完全復權，所以憤怒聲討南人。光海君出面，斥責了柳成龍。李爾瞻認為該處掉柳成龍。在日本，西笑承兌拒絕幫助小西行長偽造國書。小西行長非常失望。豐臣秀吉接見明朝使臣，對明朝國書非常不滿。