李佑軍(馬躍 飾)、譚、胡三人安排林凱帶老二去境外抓捕老虎(吳迪 飾)事宜。夜，干爹與老爺子通話，老爺子要他再等三天出貨。李佑軍到省廳將此次抓捕境外毒販的計劃向廳長匯報，請求廳長協調外國警方給予協助。馮昌海接管了黑豹的生意，迫切地需要開發新的毒品貨源來滿足自己的市場。他向馮玉女(陳數 飾)提出甩掉干爹自己當老大，被馮玉女教訓一頓。馮昌海私下里派長毛出境找老虎。馮玉女得知后向干爹求救，干爹大怒，立刻聯絡老爺子。老爺子告知，李佑軍的人已經去見老虎，干爹要該國的黑社會老大迅速找到長毛。林凱二人輾轉找到老虎的山寨，長毛也出現，眼見林凱就要暴露，一顆子彈擊斃了長毛。老虎驚嚇中不想與林凱繼續做生意。林回到海河，李佑軍聽到這個消息，開始了冷靜的思索。