馮玉女(陳數 飾)久久地凝望著當年與李佑軍(馬躍 飾)恩愛的相片，沉浸在對往事的回憶中，一個黑影悄然出現打斷了她的思緒。干爹此行給馮帶來了用于騙取銀行8000萬貸款的假擔保文件，馮玉女設局套住了魯行長，企圖利用魯行長為她辦理非法貸款。李佑軍再次安排林凱與老虎(吳迪 飾)接洽，交貨地點安排在邊境27號界碑，胡勝利帶領林凱一行前往邊境設伏。與此同時，老爺子通知干爹，時機已到可以出貨。在同一個夜晚，胡勝利一行成功抓捕了境外毒販老虎并繳獲了毒品；馮玉女和馮昌海也順利將毒品運出海河。李佑軍興沖沖地前往省廳匯報工作，卻被廳長給了當頭一棒，200公斤的海洛因在抓捕老虎的同時被運出海河的消息令他不寒而栗。