磯谷收到慈云寺行刺的情報，他給馮天魁(陳寶國 飾)布局。馮天魁去看望封萍(張檬 飾)，他讓三個姨太太離開，他聽說有人要殺封萍，封萍清楚他們面臨的危險，馮天 魁沒將一些情況告訴封萍是因為山羊的存在，知道的事情越多對她越不利。鄭沖(陳月末 飾)去重慶質問賀國光(姚剛 飾)，是封萍替他姑姑擋了子彈，賀國光稱不是他的命令，這讓鄭沖相 信他說的話，鄭沖看到日本人準備在永州設立領事館的文件。

馮天魁聽說日本人要來就前往查看，封萍懷疑這就是日本人的陰謀。磯谷和渡邊坐飛到 達重慶，他們準備直接去永州，日本外交官見到賀國光后將磯谷去永州的事情告訴了他，他稱是馮天魁邀請了磯谷。馮天魁派警衛營給磯谷等人一個下馬威，賀國光 在日本外交官面前也改口了，他稱自己也是無能為力。

賀國光大罵馮天魁是國賊，他要將事情匯報給蔣介石。磯谷見到了馮天魁，還拍了照片，他稱 自己在孫中山手下呆過，渡邊拿出了一百萬銀票要送給馮天魁，馮天魁看出他是行家，他亮明了自己的態度。賀國光帶著鄭沖去了永州，他不想見日本人。磯谷見馮 天魁不要錢就準備把錢捐給慈云寺，馮天魁讓羅家烈(楊猛 飾)哄他們出去。

馮天魁還不清楚他上了日本人的當，封萍帶傷出院，她見到了前來訪問的日本人， 沈虹(陳數 飾)知道馮天魁有麻煩了，她準備去成都一趟，這樣做不止是為了馮天魁。磯谷帶人趕往成都，他準備策劃陷害馮天魁之事。封萍見到馮天魁之后說出對事情的看 法，賀國光找馮天魁后將他臭罵一頓，羅家烈稱是汪院長的指示。羅家烈給汪精衛打電話過去的時候才明白被戲弄了，馮天魁讓人通知哨卡攔截，但磯谷到后命人先 行開槍迸強行通過樟樹口。馮天魁收到了樟樹口的情況。