黑子(曲高位 飾)他爹跟蹤二紅，想用販毒的事威脅二紅，李冰他們接到消息，二紅有動作，李冰到客運站，看到二紅和黑子爹(張山 飾)上了開往香坊的大巴。

石墨(張嘉譯 飾)找到 王響晴(張晞臨 飾)，想讓他去局里查下石墨本人的檔案和黑蜂的卷宗，因為違反組織紀律，被王響晴回絕。王響晴勸石墨放棄自己的懷疑，否則這份懷疑會讓石墨孤立無援。

石墨又找到 霍忠實(倪大紅 飾)，了解當年的那起抓捕行動黑蜂方面的細節，鄭元紅(李洪濤 飾)告訴石墨他們跟蹤二紅的線一直沒斷，不讓石墨在查了，石墨更確信了自己的猜測，堅持要查。石墨覺得黑蜂還沒有死，鄭元紅，再三叮囑不讓石墨去冒險，然后下了逐客令。

石墨在和鄭元紅談話的時候看到了一個人被鄭元紅他們的人帶來，覺得有問題。陸鳴從大為母親那得知大為偷偷跑去了新西蘭。陸鳴只告訴了 棲霞(王海燕 飾)，沒告訴石墨。

第二天，大為母親告訴陸明大為在新西蘭被警察抓了，大為去櫻子(付枚 飾)打工的別墅找她，櫻子用槍將齊大為趕了出來，大為母親讓陸鳴勸勸櫻子，否則將起訴櫻子非法持槍。

大為給姐姐打電話，櫻子本來也就是想嚇嚇齊大為，沒有再追究責任。可事情鬧大，上了新聞，石墨也知道了，石墨找到陸鳴，陸鳴實話實說承認錯誤。海鷗知道消息后，情緒激動。