石墨(張嘉譯 飾)睡在車里，早上海鷗來在車里叫醒石墨，兩人陷入深深恐懼。三兄弟對此事意見不一，霍忠實(倪大紅 飾)和王響晴(張晞臨 飾)要求報警，但是石墨反對。霍忠實在癡呆的師傅那數落石墨。

夜晚石墨發現有人窺探他的家，跟蹤此人來到后海酒吧，并險些遭人暗算，這一切則被跟在石墨身后的霍忠實看見。霍忠實試探海鷗對石墨的感情。石墨到酒吧找線索。

王響晴通過道路監控發現跟蹤的人，找鄭元紅(李洪濤 飾)反映情況，鄭不認為跟販毒有關。二紅提出要見到母親才肯交代，在鄭元紅的精密部署下二紅母親被解救出來。

雷子(姬他 飾)被分局的人盯上，鄭元紅趕到放走雷子，雷子是鄭的線人。石墨精神緊張，海鷗探望，王響晴守在石墨家門口，怕石墨出事。

霍忠實找到搬家公司老板(獄友)打聽其他獄友，希望找到一些線索。海鷗發現有陌生人送錢，質問霍忠實，霍忠實把錢還給搬家公司老板。