霍忠實(倪大紅 飾)查黑子(曲高位 飾)的領養記錄，找到黑子爹(張山 飾)的家，海鷗擔心霍忠實早出晚歸和過去的獄友混在一起，海鷗跟蹤霍忠實，被甩掉了。

海鷗給石墨(張嘉譯 飾)打電話，石墨開車去找。霍忠實找到黑子爹，黑子爹承認黑子故意制造的交通事故是為了報復霍忠實，多年前在獄中，霍忠實給過黑子爹一板磚，霍忠實知道后，給自己一板磚算是還了黑子爹，滿臉是血的霍忠實撞上來找他的石墨，石墨威逼黑子爹，黑子爹被迫承認自己上線是二紅。

二紅看望病重的母親，石墨找到鄭元紅(李洪濤 飾)說二紅是黑子爹上線，鄭置之不理，二紅把雷子(姬他 飾)介紹給了自己販毒的老板馬哥。

鄭元紅的人一直跟蹤二紅，發現二紅一伙利用送水販毒，隨即將二紅抓捕。石墨晚上回家發現家里被人翻得亂七八糟。