結成京流著淚將全家福燒掉祭奠妹妹，計劃著下一步的行動。

賀云翔(張超 飾)躲在碼頭的倉庫內，被日本特務發現。三島帶著特務圍捕，這時拉車的阿三突然出現，將賀云翔和蘇雪救出拉進了表店的地下室。表店老板告訴云翔要找的就是自己，炸彈就在自己手里。江雨蝶將表拿來時，表店老板已經將做炸彈的零件取出，然后將懷表還回去，為的是讓中間人出現，自己好將炸彈交出。老板問賀云翔下線是否已經找到，云翔點頭。

立志要替小語和死去的朋友報仇的司徒俊(馮遠征 飾)找到青幫的另一個頭目雄哥，請他幫忙弄些炸藥。圓滑的雄哥表面答應，卻不想引禍上身。

賀云翔與結成京在表店再次見面，老板拿出炸彈。結成京突然提出，日本軍部修改了慶典規定，將赴會的嘉賓分區，不得隨意移動。結成京需要有人將炸彈帶到重要嘉賓區，才能實施計劃。賀云翔決定犧牲自己，利用姜生吸引三島的視線，為蘇雪將炸彈帶入會場創造條件。

伊藤參謀長接到三野的密報，稱賀云翔仍在活動。伊藤嚴厲斥責三島無能，離天長節只有一天了還沒有破獲地下組織。三島謊稱已將地下組織成員全部擊斃，結成京可以作證。結成京為三島作了證明。三島感激之余加緊搜捕賀云翔，并對三野起了殺心。

蘇雪回到夜總會讓姜生收拾衣物，要與賀云翔在西碼頭會合，姜生迅速報告給三島。這時結成京也給三島傳遞情報，稱賀云翔將在東碼頭出現。三島難以抉擇，只能兵分兩路進行抓捕。